Trends
Vorsorge
Vorsorge ist Vertrauensthema und Langfristthema gleichzeitig. Entris liefert die Produkte, Prozesse und Reportings, mit denen Ihre Bank Kundinnen und Kunden über Jahrzehnte begleitet.
Säule 3a — gebunden und steueroptimiert
3a-Konten und 3a-Wertschriftenlösungen, in unterschiedlichen Anlageprofilen — von konservativ bis renditeorientiert. Mit der jährlichen Steuerbescheinigung an Ihre Kundinnen und Kunden, automatisch aus der Plattform.
Freizügigkeitslösungen
Beim Stellenwechsel, beim Auswandern, in der Selbstständigkeit — Freizügigkeitskonten und -depots, die wir sauber führen und auf Wunsch in Wertschriften-Lösungen überführen.
Beratungs-Tools für Ihre Vorsorge-Gespräche
Lebensphasen-Rechner, Steuer-Simulationen und Visualisierungen — die Tools, mit denen Ihre Beraterinnen und Berater Vorsorge-Lücken klar machen und Lösungen aufzeigen.
Reporting und Dokumentation
Jahresauszüge, Bezugs-Bestätigungen, Steuerformulare — Entris erstellt und versendet die Dokumentation, die Ihre Kundinnen und Kunden für ihre Steuererklärung und Vorsorge-Planung brauchen.
Vorsorge-Beratung aufrüsten?
Sie wollen Ihr Vorsorge-Angebot ausbauen oder die Beratungs-Tools modernisieren? Sprechen wir über die nächsten Schritte.
